中证快报-11-3
○促进农村土地资源优化配置、发展多种形式规模经营
○华为计划自己成立芯片制造工厂、完全摆脱美国技术
○新能源汽车产业发展规划印发、推进储氢材料产业化
○上机数控签约百亿硅片销售合同、国联股份牵手快手
中证头条
促进农村土地资源优化配置、发展多种形式规模经营
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作出批示指出，在坚持家庭经营的基础上发展多种形式的适度规模经营，提升粮食和重要农产品供给保障能力，为促进农业农村现代化和乡村全面振兴、全面建设社会主义现代化国家提供支撑。
大禹节水（）+0.36%成立专业公司，致力于土地承包流转经营。公司在互动平台称表示，已签订土地流转协议，主要涉及酒泉市肃州区有关流转土地。
神农科技（）-1.09%通过组建“一站式粮食生产供应链管理服务”农业专业合作联社，为纳入项目管理的家庭农场、农民合作社、种粮大户等新型农业经营主体提供土地流转等服务。
中证聚焦
华为计划成立芯片制造工厂完全摆脱美国技术
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据报道，华为正计划在上海建设一家不使用美国技术的芯片工厂。据熟悉该项目的人士称，华为预计将从制造45纳米芯片开始。报道称，华为的目标是在年底之前为物联网设备制造28纳米芯片，并在年底之前为5G电信设备生产20纳米芯片。
点评：十九届五中全会公报强调，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，完善国家创新体系，加快建设科技强国。打造自主可控芯片产业链已经成为国家意志。据悉华为已经投入了亿美元（约合亿人民币）用于芯片生产。随着国家*策大力支持，未来我国将在芯片生产方面得到突破性进展。
A股华为芯片相关概念股主要有国民技术（）+2.33%、润和软件（）+0.09%、赛微电子（）-4.14%等。
要闻精选
○中央全面深化改革委员会第十六次会议指出，健全上市公司退市机制、依法从严打击证券违法活动，是全面深化资本市场改革的重要制度安排。
○有消息称，今天，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。
○世界互联网大会-互联网发展论坛将于11月23日-24日在浙江乌镇举行。
○银保监会、央行就《网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）》公开征求意见。
○10月财新中国制造业PMI升至53.6，创年2月以来新高。
○中国移动携手中兴通讯等发布《5G+工业互联网安全白皮书》。
○11月2日，年世界超高清视频产业发展大会在广州召开。
○破纪录！袁隆平团队双季稻晚稻亩产.7公斤，早稻加晚稻实现亩产公斤的目标。
产经透视
新能源汽车产业发展规划印发、加快推进储氢材料产业化
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国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（—年）》提出，提高氢燃料制储运经济性。因地制宜开展工业副产氢及可再生能源制氢技术应用，加快推进先进适用储氢材料产业化。开展高压气态、深冷气态、低温液态及固态等多种形式储运技术示范应用，探索建设氢燃料运输管道，逐步降低氢燃料储运成本。健全氢燃料制储运、加注等标准体系。加强氢燃料安全研究，强化全链条安全监管。推进加氢基础设施建设。
A股氢能源及燃料电池概念股主要有科威尔（）+4.07%、汉威科技（）+2.46%、富瑞特装（）+6.71%等。
◆规划提出，加快新能源汽车在分时租赁、城市公交、出租汽车、场地用车等领域的应用，优化公共服务领域新能源汽车使用环境；推动动力电池全价值链发展，鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力；突破车规级芯片、车用操作系统、新型电子电气架构等关键技术和产品；对作为公共设施的充电桩建设给予财*支持。
公司动向
上机数控与天合光能签订总计约亿元单晶硅片销售合同
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上机数控（）-2.08%11月2日晚间公告，公司及全资子公司弘元新材料与天合光能股份有限公司就单晶硅片的销售签订合同。-年，对方每年向公司子公司采购不少于4GW单晶硅片，5年总计20GW。按照当前市场价格测算，预计销售金额约为每年20.48亿元（含税），5年总计.40亿元（含税）。
国联股份（）+0.30%全资子公司小资鸟与成都快购科技有限公司签订《产业带合作协议》，小资鸟成为快手电商产业带服务商。
聚灿光电（）+0.36%子公司与中科院半导体研究所签订新型氮化物智慧光电联合实验室协议。
雪人股份（）+9.93%与丰田汽车公司及其旗下公司签署合作协议，将在氢燃料电池动力系统领域展开合作。
上海新阳（）-3.60%拟定增募资不超过14.5亿元，主要用于集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目，关键工艺材料项目等。
晨光生物（）+11.98%前两大股东签署一致行动协议书，卢庆国成为公司实控人。
凯伦股份（）+2.63%拟投资建设宿迁凯伦新材料科技有限公司，项目计划总投资约15亿元。
华东重机（）-2.29%拟投资10亿元建设“华东重机高端智能港口装备生产基地”项目。
保力新（）-2.27%将在三门峡建立锂电池项目生产基地。
恒华科技（）+1.79%授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作。
美克家居（）-5.15%已累计耗资5.04亿元回购5.51%股份。
三星医疗（）+1.99%预中标4.26亿元国家电网项目。
友讯达（）+20.00%中标2.66亿元国家电网电能表招标采购。
资金观潮
今日主力资金抢筹1股、净买入金额逾2亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超2亿元，为中金公司（），净买入额2.61亿元。
◆中金公司第一大买入席位为机构专用，买入额2.92亿元。
○北上资金今日净流入30.80亿。个股方面，京东方A净买入4.63亿，格力电器净买入3.99亿，阳光电源净买入2.22亿。宁德时代净卖出5.87亿元，海尔智家净卖出4.83亿元，泸州老窖净卖出3.34亿元。
新股申购
○宸展光电：申购代码，顶格申购需配市值12.50万元，申购上限1.25万股，申购价格23.58元，公司主营商用智能交互显示设备。
○狄耐克：申购代码，顶格申购需配市值8.50万元，申购上限0.85万股，申购价格24.87元，公司主营安防智能化设备。
上证报-11-3
＞新能源汽车产业发展规划发布、氢能源成重要方向
＞碳酸锂报价逐步上移、机构看好行业迎来向上修复
＞10月液化天然气涨逾四成、需求提振价格持续坚挺
＞上机数控获签单晶硅片合同、聚灿光电牵手中科院
上证聚焦
○新能源汽车产业发展规划发布、氢能源成重要方向
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国务院办公厅日前印发《新能源汽车产业发展规划（—年）》，要求推进加氢基础设施建设，引导企业根据氢燃料供给、消费需求等合理布局加氢基础设施，提升安全运行水平；开展高压气态、深冷气态、低温液态及固态等多种形式储运技术示范应用，探索建设氢燃料运输管道，逐步降低氢燃料储运成本。
中金公司认为，氢能源汽车是行业长期发展方向，该项*策的推出，进一步加快了产业发展节奏，将为氢能源汽车生产企业及相关产业链带来一定投资机会。
中泰股份（）+2.33%是深冷技术工艺及设备提供商，产品广泛应用于氢能源等行业；
深冷股份（）+0.87%拟投建氢能源装备基地。
上证精选
○中央全面深化改革委员会第十六次会议11月2日召开，审议通过了《健全上市公司退市机制实施方案》、《关于依法从严打击证券违法活动的若干意见》等。
○生态环境部就《全国碳排放权交易管理办法（试行）》公开征求意见，鼓励使用来自风电、光伏等新能源项目的国家核证自愿减排量（CCER）。
○11月2日，北向资金净买入30.8亿元。个股方面，京东方A、格力电器分别获净买入4.63亿、3.99亿元。
○据光大金工测算，上周偏股混合型基金平均仓位提升0.49个百分点，为86.58%。减仓了金融板块，加仓了有色、煤炭、电力、建筑等周期类板块。
○据私募排排网，截至10月末，中高仓位的私募基金数量维持高位，其中21%的私募基本满仓，但仓位五成以下者也有所增多，显示市场分歧加大。
产业情报
○碳酸锂报价逐步上移、机构看好行业迎来向上修复
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据百川盈孚监测，11月2日电池级碳酸锂均价元/吨，较昨日上涨29元/吨，较上季累计上涨4.06%。目前厂家库存水平偏低，报价坚挺，市场看涨情绪明显。
日前，澳洲锂精矿企业Altura进入破产管理，其产能占全球的5%左右。华泰证券李斌认为，当前锂价超跌，行业库存去化基本完成；而全球汽车电动化趋势确立，动力电池需求快速增长，直接提振锂盐需求，行业将迎来向上修复。
赣锋锂业（）+5.62%今年氢氧化锂设计产能达到8.1万吨/年，碳酸锂设计产能为4.05万吨/年；
雅化集团（）+4.03%计划定增募资，用于2万吨氢氧化锂以及1.1万吨氯化锂项目的建设；
中矿资源（）+7.78%拥有吨电池级氟化锂产能，2.5万吨微粉级氢氧化锂项目正在建设中。
○10月液化天然气涨逾四成、需求提振价格持续坚挺
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据百川盈孚监测，11月2日国内液化天然气（LNG）均价为元/吨，较10月初上涨超40%。9月以来，LNG进入传统旺季，在工业及居民供暖等需求因素的提振下，价格连续上涨。
据了解，自5月份起，我国工业生产指数明显回升，带动LNG消费量增长。目前北方城市已陆续进入冬季供暖期，城燃补库积极，市场心态乐观。原料气价格两次上调等利多因素，未来将支撑LNG价格持续上行。此外，今年我国仍然延续散煤替代环保*策，新增了汾渭平原，替代户数大幅增长。
新奥股份（）+0.08%借助浙江舟山的新奥集团LNG码头进口气源；
深圳燃气（）+2.45%LNG接收站投产效果逐渐显现，可以利用国内外天然气价差优势，带来业绩新增量。
公告解读
○上机数控获签近百亿元单晶硅片销售合同
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上机数控（）-2.08%及全资子公司弘元新材料与天合光能就“单晶硅片”的销售签订合同。预计-年每年销售不少于4GW单晶硅片。参照PVInfoLink最新公布的价格折算，预计合同金额约为每年20.48亿元（含税），5年总计.40亿元（含税）。
○聚灿光电子公司与中科院半导体研究所签订协议
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聚灿光电（）+0.36%子公司聚灿光电科技与中科院半导体研究所就建立“新型氮化物智慧光电联合实验室”达成合作协议。双方联合研究面向光通信领域的氮化物光电及集成技术，开发高性能高光功率氮化物发光及探测器件等。
○三星医疗等公司预中标国家电网采购项目
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三星医疗（）+1.99%成为国家电网电能表采购及充换电设备采购的中标候选人，预计合计中标金额约为4.26亿元。
炬华科技（）+7.98%成为国家电网电能表采购的中标候选人，预中标共10个包，总金额约3.63亿元，约占年营收的40.72%。
东方电子（）-1.04%全资子公司威思顿在国家电网电能表采购中预中标11个包，合计金额约3.7亿元，占公司年营收的10.86%。
友讯达（）+20.00%成为国家电网电能表采购的中标候选人，中标9个包，金额约为2.66亿元，占公司年营收的34.08%。
迦南智能（）+3.41%成为国家电网电能表采购的中标候选人，合计中标金额约为2.15亿元，占公司年营收的43.41%。
○国联股份子公司成为快手电商产业带服务商
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国联股份（）+0.30%全资子公司北京小资鸟电子商务有限公司与成都快购科技有限公司签订《产业带合作协议》，小资鸟成为快手电商产业带服务商。
○侨银环保与合作方中标23亿BOT项目
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侨银环保（）-2.04%与湘潭城发投资经营集团有限公司组成的联合体，中标湘潭市城区公共停车场和停车位特许经营（BOT）项目，特许经营权范围内项目总投资23.11亿元。
资金观潮
○三机构席位买入韦尔股份
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交易公开信息显示，韦尔股份（）+10.00%近三个交易日获3家机构席位合计买入17.26亿元，占区间成交总额的16.51%。
开源证券认为，随着下游需求逐步回暖以及手机厂商纷纷推出新机，韦尔股份的存货水平快速下降，三季度存货金额已降至55.94亿元。受益于双十一、黑五、圣诞节等节日，四季度往往是智能手机销量最多的季度。作为全球CIS芯片核心厂商，公司有望深度受益于消费电子需求的全面复苏，存货去化将持续推进。
交易闹铃
○两只新股及两只可转债3日申购
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宸展光电（）发行价23.58元，申购上限1.25万股，主营智能交互显示器。
狄耐克（）发行价24.87元，市盈率为26.11倍，申购上限股，主营楼宇对讲机。
紫金转债、立讯转债申购代码分别为、，其中紫金转债正股的最新股价高于转股价。
时报资讯-11-3
＞南水北调西线工程或提速、西部水利企业迎机遇
＞北方城市进入采暖季、
